第一章：江湖初遇

张十五说书，郭靖与杨铁心、郭啸天相识，共同对抗朝廷。曲三因盗宝被追，瞬间反杀，因郭、杨两家有恩于先祖，故放过二人。丘处机杀灭追兵，为二人起名郭靖杨康，包惜弱救下未死之人。官兵上门抓人，郭啸天死，杨铁心回救郭妇，包惜弱被颜烈救下，一同逃亡北方。

第二章：王府恩怨

完颜洪烈显露王爷身份，江南七怪出场，丘处机提缸而来。为寻找郭氏动起手来，丘处机不敌。段天德和郭氏被藏，后交给焦木。丘处机再次上门，中毒镖。段天德带李萍走，留下襁褓中的郭靖。

第三章：全真七子与江南七怪

丘处机与江南七怪定下教徒之约。李萍被段天德带走，路遇败兵，生下孩子。李萍在大漠住下，六年过去，郭靖路遇铁木真征战，救下哲别。铁木真秀军事能力，大金国王子前来草原。

第四章：武侠风云

郭靖、拖累与王罕小辈动手，遇见江南七怪。当晚要郭靖上山学功夫，遇见骷髅堆，发现梅超风练九阴白骨爪，偷袭得手，梅超风瞎，唤来陈玄风。老五张阿生被杀，郭靖上山被陈玄风抓，匕首乱捅捅死，九阴真经介绍，及柯镇恶、铜铁尸往事出现。

第五章：十六年后的重逢

六怪与郭靖下山，施暗器解救拖雷。六怪留下教郭靖武功，郭靖蠢学不进。十六年后遇尹志平，收到丘处机的来信，相邀两年之后醉仙楼。郭靖一箭射双雕救大雕，路遇道士施展轻功，救下崖下小雕，此后开始夜夜上崖学内功，降服小红马，被六怪发现内功。

第六章：蒙古大军与桃花岛

六怪再见到骷髅堆，误会郭靖和梅超风学武。郭靖、道士追随梅超风进扎木合军营，得知大汗、桑坤、扎木合要搞铁木真，回来报信。郭靖差点被柯镇恶秒，六怪马钰见面，上崖扮全真七子吓走梅超风，叫华筝报信。铁木真统一大漠，赐郭靖金刀驸马，郭靖前往江南。

第七章：嘉兴奇遇

郭靖一人一马，路遇马流血，听韩宝驹解释汗血宝马由来，被四个白衣人觊觎。六怪怀疑白衣人有阴谋，前往调查，让郭靖先去嘉兴。郭靖路遇小乞丐，请他吃饭。乞丐谈吐不凡，从点菜到琴棋诗书样样精通。小乞丐各种花郭靖钱，郭靖路遇黄河四鬼逃跑，发现有人把黄河四鬼吊起来。路遇穆易比武招亲，女孩连胜，一个富贵公子上场，赢女孩抢绣花鞋，赢了武功不肯娶亲，动起手来，爪力打伤穆易，郭靖出场救人，被吊打不肯走。灵智上人、彭连虎、侯通海、梁子翁等人出场。王妃出场，彭连虎想料理郭靖，王初一赶到。

第八章：王府风云

小王爷邀请王处一上门，介绍门客。回到客店发现穆易父女不见，回王府。杨康搪塞，侯通海要留郭靖动起手来，王处一被灵智上人毒掌打伤，郭靖买药，再遇被吊起来的黄河死鬼，遇见黄蓉。发现黄蓉是个美貌女子，黄蓉要求郭靖陪她玩会儿，她去买药。两人进入王府盗药。

第九章：王府内斗

郭黄进王府，听到有人讨论小王爷带美人回王府。蓉儿要去看多美。郭靖发现穆易父女被抓，完颜康杀兔骗王妃，两人对话，杨康人前一套，人后一套。两人威胁管家向小王爷拿药，偷听到王爷和欧阳克等人聊天，盗取武穆遗书阴谋。郭靖被困药室，意外吞掉宝蛇。黄蓉被发现，动起手来。郭靖救穆易父女，遇见王妃来放人。杨铁心见到老房子，和包惜弱相认吗，杨康来到。

第十章：身世之谜

包惜弱透露杨康身世，郭靖溜走被梁子翁遇上，包杨离去，欧阳克被黄蓉用计打败，其余人动手，发现软猬甲。郭靖逃跑到王府洞中，见到阴森女子，梁子翁被逼走，郭靖得知女人是梅超风。梅超风想起往事，共同盗经，丈夫被杀，流落王府， 被迫教工夫等。梅超风急于要全真心法，不舍杀郭靖，被黄蓉以黄药师之名喝下。黄蓉以黄药师为要挟，要梅超风打法欧阳克等人。

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